В ноябре аналитики аграрного рынка пришли к выводу, что в сезоне 2009/2010 на мировом рынке будет ощущаться дефицит семян подсолнечника. Эта информация стала основным фактором роста цен на подсолнечное масло на мировых рынках и привела к резкому увеличению его экспорта из Украины. А аналитики и участники рынка заговорили о грядущем подорожании растительного масла.

Дефицитная семечка

В нынешнем маркетинговом году (м.г.; сезон с 1 сентября по 31 августа) в мире прогнозируется дефицит семян подсолнечника. Это произойдет из-за уменьшения площадей под посевы и снижения урожайности в основных странах–производителях подсолнечника – Украине и России, а также засухи в Аргентине. По данным агентства "Украгроконсалт", в Украине урожай будет приблизительно на 500 тыс. т меньше показателя прошлого года – 6,4 млн т; в России – на 500 тыс. т меньше – 6,5 млн т; в Аргентине, по оценке министерства сельского хозяйства США, на 200 тыс. т меньше – 2,9 млн т (наименьший показатель за последние 20 лет). В результате, по оценкам "Бунге Украина", объем предложения подсолнечника на мировом рынке в нынешнем м.г. составит 31,2 млн т – на 2,8 млн т меньше, чем в предыдущем сезоне, что является наименьшим показателем за последние пять лет. 

По оценкам министерства сельского хозяйства США, в 2009/10 маркетинговом году в Украине будет произведено 2,32 млн т подсолнечного масла против 2,51 млн т в прошлом м.г. В Аргентине объем производства масла составит 1,41 млн т против 1,45 млн т в 2008/09 м.г. В аналитическом отчете агентства Oil World говорится, что из-за снижения объемов урожая подсолнечника в течение ближайших 3-8 месяцев цены на подсолнечное масло могут вырасти на $120-150/т с нынешних $780/т.

Мировая конъюнктура уже повлияла на украинский рынок. В сентябре-октябре из страны вывозились рекордные объемы масла, которые превышали месячные объемы его производства, отмечает аналитик компании "Украгроконсалт" Юлия Гаркавенко. "Если в прошлом маркетинговом году цены на масло начали расти только в марте, то в нынешнем – намного раньше. Уже сейчас стоимость одной тонны подсолнечного масла, поставляемого на экспорт из Украины, в среднем на $50 больше, чем годом ранее",– говорит госпожа Гаркавенко.

Высокие цены способствуют сохранению высокой привлекательности бизнеса по экспорту масла. Даже несмотря на низкий урожай, в этом году на будет экспортировано не менее 1,9 млн т масла, всего на 200 млн т меньше, чем в прошлом году, прогнозируют в консалтинговом агентстве "АПК-Информ". А это в свою очередь будет еще больше увеличивать конкуренцию среди экспортеров. Так, по словам председателя правления "Креатив групп" Юрия Давыдова, в расширении направления экспорта подсолнечного масла заинтересованы компания Glencore (один из крупнейших экспортеров зерновых в Украине) и американская ADM. Выход таких игроков станет дополнительным фактором для роста спроса на масло и цен на него. 

Страсть к переработке

Спрос на семена подсолнечника в Украине будет подогреваться еще и благодаря прогнозируемому увеличению мощностей по производству растительного масла. По данным Минагрополитики, на 1 сентября мощности предприятий страны по переработке масличных культур составляли 8,25 млн т в год, но уже в 2010 году за счет реконструкции и строительства новых маслоэкстракционных заводов они достигнут 10 млн т в год. Отметим, что суммарная мощность маслоэкстракционных предприятий в России составляет 12 млн т в год, в Евросоюзе – 36 млн т в год, в Аргентине – 50 млн т в год. При этом средний показатель загрузки предприятий в Украине даже в этом году не превысит 70%, отмечают в "Украгроконсалте". 

Увеличить загрузку можно будет лишь в случае увеличения урожая подсолнечника. Но Украина ограничивает площадь посевов под эту культуру из-за того, что она истощает почву. Поэтому экстенсивного роста в этой отрасли произойти не может. Рост возможен лишь за счет увеличения урожайности культуры. Но это требует дополнительных затрат, к которым аграрии пока не готовы, поскольку их устраивает нынешняя ситуация. "Уже в январе-феврале можно ожидать повышения цен на подсолнечник в Украине до 3 тыс. грн/т с нынешних 2,45-2,5 тыс. грн/т",– считает госпожа Гаркавенко. При цене 3 тыс. грн/т чистая прибыль на гектар культуры в среднем составит 1,6-1,7 тыс. грн/т. Это в 3-4 раза выше прибыли, которую можно получить, выращивая кукурузу, и значительно выше рентабельности ячменя.

Подорожание у ворот 

В сложившейся на масличном рынке ситуации следует ожидать очевидного – роста цен на растительное масло и в опте, и в рознице. Повышение закупочных цен на подсолнечник в Украине приведет к увеличению себестоимости производства бутилированного масла, говорят в пресс-службе "Бунге Украина" (ТМ "Олейна"): "На внутреннем рынке сохраняется потенциал для роста цен на подсолнечное масло. Ценовая политика 'Бунге Украина' будет зависеть от рыночной конъюнктуры". Юрий Давыдов из "Креатив групп" рассказывает: "В октябре мы закупали семена подсолнечника по 2,55 тыс. грн/т. В этом месяце цена уже выросла до 2,75 тыс. грн/т. Соответственно, в декабре мы планируем повысить отпускную цену на масло на 200-220 грн/т. При повышении даже на 220 грн (с учетом 15-процентной наценки в рознице) его цена вырастет на 280-300 грн за 1000 бутылок в рознице. Далее, до апреля, мы прогнозируем, что оптовые и розничные цены будут повышаться на 5-8% ежемесячно".

В ситуации, когда рыночных предпосылок для сохранения цен нет, сдержать их рост может лишь госрегулирование. Напомним, в прошлом году правительству удалось снизить цены с помощью штрафов. Но участники рынка надеются, что в этом году все будет иначе. Ситуация нынешнего года отличается от прошлогодней, подчеркивают в "Бунге Украина": "В прошлом м.г. подсолнечное масло было недооценено по сравнению с другими видами масел из-за рекордных урожаев в Украине и России. Сейчас происходит логичная корректировка цены".

 Коммерсантъ