gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Пшеница нынче в цене
 
Текущий календарный год оказался для зернового рынка очередным испытанием не только украинского, российского, казахского, но и всего мира. Внесла свои коррективы в планы аграриев относительно урожая зерна погода. Вследствие засухи, наводнений и ураганов в крупнейших странах-экспортерах сократилось производство зерна. В Украине, вопреки заявлениям властей, начал дорожать хлеб, на внутреннем рынке России цены на зерно выросли до критического уровня, что и стало поводом для разговоров о введении ограничений экспорта зерна из этих стран. Как следствие, на мировых биржах наблюдался рост котировок зерновых и в частности продовольственной пшеницы.
 
Украина: игра в «ромашку» - будет запрет на экспорт зерна, не будет…
В Украине о запрете на экспорт зерна заговорили уже в августе т.г., когда стало известно, что урожай нынешнего года не оправдает надежды и будет ниже рекордного прошлогоднего. Однако официальных заявлений по этому поводу на тот момент не озвучивалось, и все разговоры оставались на уровне догадок и предположений. По словам участников рынка, несмотря на то, что правительство утверждало, что никаких ограничений на экспорт зерновых, какие существовали в 2010/11 МГ, не будет, уверенности в этом не было, и нет. Сегодняшняя практика показывает, что такие ограничения необязательно оформлять на бумаге - достаточно ввести дополнительные проверки для экспортеров. Так, например, в начале текущего сезона, по заявлениям Украинской зерновой ассоциации, в Украине было возобновлено административное блокирование экспорта зерновых. А именно, на протяжении августа Государственная служба карантина растений тормозила вывоз сои, ячменя и кукурузы.
Также и президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отмечал существующие на тот момент определенные разногласия между Госкарантинслужбой и экспортерами зерна, в результате которых в августе блокировались поставки зерновых и масличных урожая 2011 года.
Но, несмотря, на уже имеющийся горький опыт относительно регулирования экспорта зерна из страны властями, есть надежда, что это осталось в прошлом. В текущем году Министерство аграрной политики и продовольствия решило вопрос цивилизованными методами. Так, между Минагропродом и шестью участниками зернового рынка (Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Украины, Аграрным союзом, Украинской аграрной конфедерацией, Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой и Украинской зерновой ассоциацией) в конце июля был подписан Меморандум о взаимопонимании, а 4 сентября и дополнение к нему. Согласно дополнению к меморандуму, зернотрейдеры обязались экспортировать из Украины не более 19,4 млн. тонн зерна в 2012/13 МГ, в т.ч. могли беспрепятственно вывезти 4 млн. тонн пшеницы, 3 млн. тонн ячменя и 12,4 млн. тонн кукурузы. При этом, по мнению участников рынка, 19,4 млн. тонн - это «очень странная позиция для власти, поскольку поставки зерна на внешние рынки являются самым крупным источником наполнения казны валютой».
В то же время, дополнение предусматривает пересмотр баланса и объемов экспорта в случае необходимости.
И хотя экспортные компании были не согласны с данными объемами, а особенно по пшенице, все же побаиваются нарушить договоренность (Меморандум является декларативным документом и не обязателен для выполнения), т.к. опасаются более жестких мер со стороны власти, как это уже бывало ранее.
Первые заявления Минагропрода об ограничении экспорта зерна прозвучали уже во второй декаде сентября. По мнению представителей аграрного ведомства, Украина в текущем маркетинговом году может рассмотреть вопрос сокращения вывоза продовольственной пшеницы в случае, если ее экспорт достигнет 4,5-5,0 млн. тонн.
При этом министр подчеркивал: «То есть, если мы будем видеть, что баланс продовольственного зерна является таким, который можно иметь только для продовольственной безопасности, конечно, мы будем приостанавливать экспорт продовольственной пшеницы, и у нас в меморандуме с зернотрейдерами это предусмотрено".
При этом в министерстве рекомендовали участникам зернового рынка переориентироваться с экспорта пшеницы на ячмень и кукурузу. «Тот объем контрактов, который заключен по пшенице, мы считаем достаточно большим, и мы их (экспортеров – Ред.) призвали, чтоб по пшенице приостановить активную позицию по экспорту», - сообщили в ведомстве.
Однако, несмотря на возможный дефицит продзерна в стране и рост цен на хлеб, вместо ограничений, в министерстве на очередной встрече с зернотрейдерами пересмотрели объем экспорта продпшеницы в сторону увеличения сначала до 5 млн. тонн, а потом и до 5,5 млн. тонн.
Подтверждением «чистых намерений» власти стали и многочисленные заявления представителей украинского правительства, появлявшиеся в СМИ, о том, что Украина не намерена ограничивать экспорт зерна.
В то же время, на сайте Минагропрода, во второй половине октября было обнародовано сообщение, опровергающее все сделанные ранее заявления чиновников. «Возможности Украины относительно экспорта пшеницы могут быть исчерпаны 15-20 ноября», - сообщала пресс-служба министерства. Подтвердил скорое введение эмбарго на экспорт пшеницы и министр аграрной политики и продовольствия Украины во время интервью агентству Reuters, что, в свою очередь, всколыхнуло мировой рынок. "Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода", - заявил Н.Присяжнюк.
Но и на этот раз, после уже, казалось бы, серьезных заявлений, намерения правительства не приобрели конкретной формы, а сошли на «нет». И даже более, того, сам Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил Евросоюз, что Украина, страна, являющаяся одним из главных производителей зерна, не предполагает сокращения экспорта, несмотря на то, что урожай в 2012 году ниже, чем предполагалось. «Не будет ни эмбарго, ни сокращения поставок, - заявил украинский премьер-министр агентству Франс-пресс и еще другим четырем СМИ. У нас довольно большие запасы зерна и хорошие прогнозы на будущий год». Он добавил, что в 2012 году в Украине собран один из лучших за годы независимости урожай.
По прогнозам Минагропрода, Украина в т.г. соберет более 46 млн. тонн зерна, что является третьим показателем за годы независимости страны. В частности, урожай пшеницы составил 15 млн. тонн, большая часть из которых приходится на продовольственное зерно.
 
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), урожай зерновых в Украине составит 44,6 млн. тонн.
В 2011 году в Украине было собрано 56,7 млн. тонн зерновых.
 
Кроме того, украинская сторона заявила на встрече участников сельскохозяйственного комитета ВТО 14 ноября, что Украина не планирует ограничивать экспорт пшеницы, при этом обещает следовать положениям Всемирной торговой организации (ВТО) в случае необходимости принятия таких мер. Как сообщило агентство Bloomberg, данный вопрос был поднят Австралией, странами Европейского Союза, Японией, США и Республикой Корея в связи с сообщениями о прекращении отгрузок пшеницы из Украины с 15 ноября.
И все же, в вопросе ограничения экспорта зерна из Украины точка еще не поставлена. Так, в последнем интервью агентству УНИАН Николай Присяжнюк сказал, что на сегодняшний день пока вопрос о запрете не стоит. По его словам, в общем объеме экспорта пшеница, по состоянию на середину ноября, составляет 4,8 млн. тонн, притом, что расчетный общий объем экспорта в 5,5 млн. тонн еще не превышен. «Что будет дальше? Будем смотреть на то, что скажет рынок. Если потенциал экспорта зерна окажется больше – слава Богу», - подчеркнул министр.
Но в то же время, он сообщил, что решение о введении временного ограничения на экспорт зерна может быть принято в конце ноября, после очередных консультаций, которые проходят в рамках требований меморандума между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка. При этом, он обратил внимание, что превалирующей культурой экспорта в дальнейшем станет кукуруза. «Очевидно, объем экспортируемой пшеницы потихоньку уменьшится и на рынок выйдет кукуруза. В этом маркетинговом году мы планируем к экспорту в общей сложности 14-15 млн. кукурузы, притом, что уже вывезли 3,5 млн. тонн. К слову, в текущем маркетинговом году суммарный объем экспорта зерновых может составить 22-22,5 млн. тонн», – отметил министр.
Не исключает запрета страной экспорта пшеницы с начала декабря и Украинская зерновая ассоциация (УЗА). "Нам сказали, что если мы будем продолжать экспортировать пшеницу после 1-го декабря, государство может принять какие-то меры, какие именно, нам не сказали. Мы попросили, чтобы в случае запрета экспорта (на пшеницу – Ред.) он был официальным", - сказал президент УЗА Владимир Клименко. При этом он уточнил, что участники рынка получили от Министерства аграрной политики и продовольствия устное согласие на их предложение разрешить беспрепятственный экспорт 5,5 млн. тонн до 1 декабря.
В.Клименко заявил, что возобновление экспорта, в случае его ожидаемой приостановки в декабре, может состояться весной 2013 года и суммарно составить 6,5 млн. тонн в течение 2012/2013 МГ. По его словам, это тот объем, который Украина может экспортировать безо всякой угрозы для продовольственной безопасности.
 
Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года по состоянию на 9 ноября составил 9,42 млн. тонн, из них: 4,57 млн. тонн пшеницы, в т.ч. продовольственной - 3,75 млн. тонн; почти 3,1 млн. тонн кукурузы; 1,61 млн. тонн ячменя.
По данным Минагропрода, по состоянию на 9 ноября в припортовых элеваторах находилось 1,07 млн. тонн зерна (в том числе 314 тыс. тонн пшеницы), загружено на корабли 579 тыс. тонн зерна (325 тыс. тонн пшеницы).
Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 11,07 млн. тонн, включая 5,21 млн. пшеницы.
Объем экспорта зерновых в ноябре 2012 г. может сравняться с показателем октября (более 2,9 млн. тонн) и составить не менее 3 млн. тонн зерновых.
Экспортный потенциал страны на 2012/13 МГ составляет 21 млн. тонн зерна, из которых пшеницы – 5,5 млн. тонн, ячменя – 3,2 млн. тонн, кукурузы – 12 млн. тонн.
Минсельхоз США (USDA) в ноябре повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2012/13 МГ до 6 млн. тонн, зерновых культур из Украины на 10,52%, до 21,01 млн. тонн.
 
Несмотря на неопределенность в вопросе ограничит ли Украина экспорт зерна или нет, сельхозпроизводители и экспортеры готовы к эмбарго. Проведенные агентством Fitch Ratings обсуждения с производителями указывают, что большинство из них ожидало введения экспортных ограничений ввиду более низкого урожая и поэтому уже продало основную часть своих запасов (вместо стандартной практики хранения значительных объемов в течение зимы, чтобы использовать преимущества от сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию).
 
Россия и Казахстан: урожай зерна в 2012 г. снизился - засуха
Сразу следует отметить, что засуха-2012 оставила свой отпечаток и на урожае зерна в России. Так, по прогнозам Минсельхоза РФ в нынешнем году страна соберет всего лишь 71 млн. тонн в весе после доработки (в 2011 г. валовой сбор зерна составил 96,4 млн. тонн, в 2010 г. – 63,1 млн. тонн).
Однако, несмотря на засуху, Россия будет полностью обеспечена зерном и продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин. "Текущий 2012 год выдался сложным с точки зрения погодных условий. В результате урожай зерновых ниже, чем в прошлом году. Я так понимаю, что где-то чуть больше 70 млн. тонн будет, в прошлом году - 94 млн. тонн было. Разница большая, но ничего катастрофичного не происходит", - сказал В.Путин, при этом он напомнил, что даже в условиях аномальной засухи 2010 года Россия полностью обеспечивала себя зерном.
В тоже время, вызывал опасения властей стремительный рост цен на зерно на внутреннем рынке страны. При этом, по словам главы государства, наиболее сложная ситуация на зерновом рынке сложилась в Сибири, где объем урожая почти на треть меньше по сравнению с прошлым годом, в результате чего цены на основные виды зерна там существенно выше, чем в других регионах России.
При этом, предполагая такое развитие событий на рынке зерна, в Минэкономразвития РФ заявили о том, что правительство России осенью может принять решение об ограничении экспорта в случае заметного роста цен на внутреннем рынке. "Вопрос о закрытии экспорта зерна – это вопрос динамики внутренних цен на зерно. Сейчас мы наблюдаем эту тенденцию. При таких тенденциях, вполне возможно, правительство примет решение об ограничении экспорта зерна", - отметили в министерстве.
Однако до ограничений дело не дошло. Как заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в начале ноября т.г., Россия не планирует ограничивать экспорт зерна.
В тоже время, Минсельхоз РФ прогнозировал снижение темпов экспорта зерна в текущем сельхозгоду. Но, по данным министерства, озвученным 8 ноября, общий объем экспорта зерна из России с начала 2012/13 МГ по декабрь 2012 г. может составить порядка 12 млн. тонн зерна. При этом ранее министерство оценивало экспортный зерновой потенциал РФ по итогам всего сезона на уровне 10-12 млн. тонн. В министерстве также отметили, что по итогам ноября экспортные поставки российского зерна прогнозируются на уровне 2,5 млн. тонн, а в декабре данный показатель составит порядка 1 млн. тонн.
По мнению аграрных экспертов, темпы экспорта российского зерна с ноября резко замедлятся, поставки за рубеж могут активизироваться только в марте 2013 года. Такой прогноз озвучил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его мнению, экспорт зерна в России «выдыхается». В ноябре он еще может выйти на 1 млн. тонн, но дальше его практически не будет.
А. Корбут отметил, что высокие экспортные цены были драйвером роста цен на зерно в РФ в этом сезоне. "Но раз экспорт выдыхается, то этот ценовой драйвер исчезнет с рынка, и цены будут определяться ситуацией на внутреннем рынке, возможностями доставки", - добавил эксперт.
 
Экспорт российского зерна в сезоне 2011/2012 годов составил 27,15 млн. тонн. Экспортный потенциал на этот сезон власти РФ прогнозируют на уровне 10-12 млн. тонн.
USDA в своем ноябрьском отчете пересмотрел прогноз экспорта пшеницы для России в сторону увеличения - до 10 млн. тонн.
 
Неурожайным оказался текущий год и для Казахстана. Так, в 2012 году в стране ожидается валовой сбор зерна в весе после доработки на уровне 12,3 млн. тонн, что почти на 50% меньше 2011 года. Невысокий урожай в этом сезоне обусловлен также засухой, наблюдавшейся летом в основных зерносеющих регионах страны.
Союз Фермеров в Республике Казахстан менее оптимистичен, чем правительство, касательно нынешнего урожая. Союз оценивает урожай зерновых на уровне 11 млн. тонн.
Власти страны все же отмечают, что указанного объема с учетом 9,8 млн. тонн остатков зерна прошлых лет достаточно для обеспечения внутренней потребности.
По данным министерства сельского хозяйства РК экспортный потенциал страны составит порядка 7-8 млн. тонн.
 
В 2011 году Казахстан собрал рекордные 26 млн. тонн зерновых. По прогнозу USDA, производство пшеницы в Казахстане в 2012/13 МГ составит 10,5 млн. тонн.
Казахстан в январе-сентябре 2012 года экспортировал 6,527 млн. тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), что в 6,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2011 года
Экспорт пшеница из Казахстана в этом сезоне, по данным USDA, составит 7 млн. тонн.
 
В тоже время, Минсельхоз Казахстана обеспокоен тем фактом, что акиматы основных зерносеющих областей завышают объемы собранного ими урожая. Объем валового сбора зерна трех основных зерносеющих регионов, по данным космического мониторинга, составил 9,8 млн. тонн, тогда как по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей  - 11,2 млн. тонн. Таким образом, разница составила почти 1,4 млн. тонн.
Следовательно, в Министерстве отмечают, что после проверки, если эти данные подтвердятся, ведомство пересмотрит экспортный потенциал.
 
Мир: в ожидании решения из Украины
Неутешительными являются прогнозы по урожаю зерна и в странах мира. Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями сократится его производство в Канаде, США, Аргентине, Австралии, что, наряду с возможным ограничением экспорта пшеницы из Украины и России, является основным фактором роста цен на пшеницу на мировых рынках. Мировые аналитики заявляют, что у Украины и России нет потенциала для поддержки экспорта после декабря и это элемент, который спровоцировал рост на пшеницу. Сокращение мирового производства пшеницы ожидается до 2 млн. тонн. Кроме того, стимулирующими факторами роста цен на европейскую пшеницу было и отставание темпов озимого сева во Франции (64% засеянных площадей против 88% в 2011г.).
 
USDA в своем ноябрьском отчете снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ на 1,6 млн. тонн до 651,428 млн. тонн.
Мировой экспорт пшеницы оценивается в 138,75 млн. тонн, что на 2,68 млн. тонн меньше октябрьских прогнозов. При этом экспортные возможности Украины прогнозируются на уровне 6 млн. тонн, что на 2 млн. тонн больше, чем прогнозировалось в октябре. Сокращение экспорта ожидается в Австралии, Индии - до 7 млн. тонн, стран ЕС – до 17,5 млн. тонн, США - до 30,5 млн. тонн.
 
Резкий рост цен на пшеницу в ноябре связан также с последствиями урагана "Сэнди", прошедшего через северо-восточное побережье США в конце октября, результатом которого может стать снижение экспорта из страны. Кроме того, как ожидается, производство озимой пшеницы в США, на долю которой приходится большая часть урожая страны, может пострадать в связи с неблагоприятными условиями, в результате чего придется пересеивать часть площадей. В частности, по состоянию на начало ноября взошло 63% посевов, что на 4% меньше по сравнению с обычными показателями. В хорошем и отличном состоянии находится  около 40% посевов, что является наименьшим уровнем с 1985 г.
Наихудшие условия для пшеницы установились в северном регионе по выращиванию красных твердых сортов пшеницы.
Наряду с тем, снижена оценка производства пшеницы в Аргентине. В частности, USDA снизил свой прогноз с 11,5 до 10,8 млн. тонн в связи с дождливой погодой. Экспорт же может снизиться на 62% до 4,8 млн. тонн.
Стоит также отметить, что, согласно отчету, опубликованному Австралийским Бюро Статистики, в сентябре 2012 г. снизился объем экспорта австралийской пшеницы до 1,703 млн. тонн, что является самым низким показателем с октября 2011 г. и на 489 тыс. т меньше, чем в августе 2012 г.
Мировое снижение урожая пшеницы прогнозируется и за счет сокращения производства зерновой в Австралии на 3 млн. тонн до 21 млн. тонн (в прошлом месяце прогноз также был снижен на 3 млн. тонн). При этом, участники рынка ждали более значительного снижения – средние прогнозы аналитиков опрошенных Bloomberg составляли 20,8 млн. т, а Reuters – 20,47 млн. т.
За весь прошлый сезон, который завершился 30 сентября, Австралия поставила на мировой рынок рекордные 24,6 млн. тонн пшеницы.
Сейчас в Австралии идет уборка нового урожая пшеницы. Ожидается, что валовой сбор будет намного ниже прошлогоднего. По разным оценкам, Австралия соберет 20-23 млн. т пшеницы, что намного ниже прошлогодних 29,5 млн. тонн, а экспорт пшеницы в текущем сезоне, по прогнозам USDA, уменьшится до 18 млн. т.
Аналитики американского Минсельхоза ожидают также снижение валового сбора пшеницы в 2012/13 МГ в Турции на 250 тыс. тонн, до 15,5 млн. тонн.
Кроме того, согласно прогнозам FAO (ООН), опубликованным в ноябрьском отчете, соотношение мировых запасов зерна к потреблению к концу 2012/13 МГ снизится до 20,6% в 2013 году, что сопоставимо с рекордно низким показателем 2007/08 годов, который составлял 19,2%. Потребление пшеницы должно уменьшиться на 1,4% по сравнению с рекордным показателем предыдущего сезона, главным образом, в результате сокращения ее использования в качестве фуража.
Все эти факторы сыграли на повышение котировок на пшеницу на мировых биржах, особенно после выхода ноябрьского отчета USDA 8 ноября. В частности, котировки пшеницы на бирже СВОТ (США) с 5 по 8 ноября возросли на $13,4 за тонну – с $318,2 за тонну (на 5 ноября) до $331,6 за тонну (СВОТ, США) на 8 ноября. Аналогичный уровень цены в $331,6 за тонну (СВОТ, США) сформировался в конце сентября, когда правительство Украины заявило о возможном запрете экспорта продовольственной пшеницы, который предполагался ранее на уровне 4 млн. тонн.
Максимальная цена на пшеницу с начала сезона 2012/13 в $346,6 за тонну (СВОТ, США) имела место 20 июля и объяснялась низкими мировыми запасами и неопределенностью в прогнозах мирового производства в указанный период.
На европейском рынке цены на пшеницу в ноябре также достигли максимального уровня за сезон и, по состоянию на 8 ноября, составили $356,3 за тонну (MATIF, Франция).
Однако стоит отметить, что с 8 ноября цена на пшеницу на СВОТ (США) пошла вниз и за неделю снизилась на $20,9 за тонну, что, очевидно, связано с положительным решением  украинского правительства относительно экспорта.
При этом не следует забывать, что решение по экспорту зерна в Украине окончательного еще нет и вполне вероятно, что с декабря вступит в силу эмбарго, в том числе Россия сократит экспортные поставки зерновой, да и Казахстан, вероятно, сделает то же, следовательно, можно ожидать снова повышения мировых цен на пшеницу.
 
P.S. Пресс-служба управления поставок сырья (General Authority for Supply Commodities, GASC) 16 ноября сообщила о том, что госорган Египта, отвечающий за зерновые закупки, получил официальное уведомление о том, что Украина с 1 декабря 2012 г. запретит экспорт пшеницы.
 
 
Виктория Сорокопуд, Эксперт Агро
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ