Эксперт Агро | Структура и особенности маслодобывающего сектора Российской Федерации

Маркетинговое исследование

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ МАСЛОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выполнено: январь 2015 г.

Язык: русский

Объем: 90 страниц (без приложения)

Формат: .pdf на электронном носителе или печатная версия формат А4

Общая информация

Масложировая отрасль Российской Федерации занимает ведущее место в АПК страны, что связано как с возможностью возделывания различного маслосодержащего сырья и высоким потенциалом увеличения его производства, а также высокой востребованностью масложировой продукции на внутреннем рынке в связи с ростом потребления и наращиванием экспорта, широкого спектра использования продуктов масложирового производства в пищевых, кормовых и технических целях, в том числе и стратегических.

Россия обладает достаточным потенциалом для развития сырьевой базы. Перспективным для климатических условий является выращивание рапса, сои, льна и других масличных культур.

Высокие урожаи подсолнечника, строительство новых и реконструкция существующих маслодобывающих предприятий, растущий спрос внутреннего рынка на продукцию, обусловили тенденцию наращивания перерабатывающих мощностей.

Однако перед отраслью стоит ряд проблем. Наиболее важной из них является обеспечение масличным сырьем, зависимость отрасли от его урожайности, правильной политики в направлении экспорта/импорта, а также зачастую дисбаланс в распределении мощностей по переработке и необходимой сырьевой базы, что приводит к значительной недозагрузке перерабатывающих мощностей (до 40% в год). Кроме того, в условиях жесткой конкуренции и монополизации рынка значительную роль для обеспечения конкурентоспособности продукции играет правильная логистика. Это лишь незначительная часть «подводных камней», с которыми могут столкнуться переработчики.

Поэтому аналитическая служба «Эксперт Агро» провела обширное исследование, направленное на оптимизацию работы действующих предприятий, которое также может быть полезным для компаний, планирующих строить новые мощности.

В исследовании выявлены факторы, характеризующие сильные и слабые стороны развития предприятий маслодобывающего сектора РФ и определены приоритеты их эффективного функционирования, а также представлена стратегия и возможность реализации стратегии в области производства и переработки масличных культур.

!!! К исследованию прилагается текст Отраслевой программы «Развития масложировой отрасли в Российской Федерации на 2014-2016 годы», принятой в мае 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью маслодобывающих предприятий

1.1. Отраслевые риски

1.2. Финансовые риски

1.3. Правовые риски

- правовые риски, связанные с изменением таможенного законодательства

- правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства

- правовые риски, связанные с изменением судебной практики

1.4. Мировые и региональные риски

2. Существующие проблемы в масложировой промышленности РФ

3. Распределение капитала в маслодобывающем секторе РФ

4. Сырьевая база масложировой отрасли РФ

4.1. Все масличные культуры

4.2. Подсолнечник

4.3. Рапс (озимый и яровой)

4. 4. Соевые бобы

5. Перерабатывающий сектор

5.1. Общий потенциал по переработке масличных культур

5.2. Конкурентная среда на рынке масличного сырья

5.2.1. Крупные холдинги и группы компаний

5.2.2. Концентрация крупных действующих предприятий по переработке масличного сырья

Южный ФО

- Краснодарский край

- Ростовская область

Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

- Воронежская область

- Белгородская область

- Липецкая область

- Тамбовская область

- Орловская область

- Курская область

- Омская область

Приволжский ФО

- Самарская область

- Саратовская область

- Оренбургская область

Сибирский ФО

- Алтайский край

5.2.3. Перспективы расширения действующих и строительства новых мощностей

Центральный ФО

- Липецкая область

- Белгородская область

- Тамбовская область

Приволжский ФО

- Республика Башкортостан

- Пензенская область

Северо-Кавказский ФО

- Ставропольский край

Южный ФО

- Ростовская область

Дальневосточный ФО

- Амурская область

- Приморский край

Сибирский ФО

- Кемеровская область

6. Баланс сырья и перерабатывающего потенциала

6.1. Подсолнечник

6.2. Соевые бобы

6.3. Рапс (озимый и яровой)

7. Стратегия маслодобывающих предприятий на сырьевом рынке

8. Качество сырья и выход растительного масла

8.1. Подсолнечное масло

8.2. Соевое масло

9. Структура потребления растительных масел в РФ

9.1. Внутреннее потребление растительных масел

9.2. Внешняя торговля растительными маслами

9.2.1. Подсолнечное масло нерафинированное

9.2.2. Подсолнечное масло рафинированное дезодорированное

9.2.3. Рапсовое и соевое масла

9.2.4. Рапсовое масло

9.2.5. Соевое масло

10. Выводы

11. Перечень таблиц приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ (таблицы)

1. Масличное сырье

Данные раздела представлены по следующим видам масличных культур:

ü вся посевная площадь

ü масличные культуры - всего

ü подсолнечник

ü рапс яровой и озимый – всего

ü рапс яровой

ü рапс озимый

ü соя

ü лен

ü горчица

ü рыжик

ü клещевина

ü мак масличный

ü сафлор

ü прочие масличные культуры

- структура посевов сельхозпродукции в РФ за 2008-2013 г.г.:

ü посевные площади;

ü удельный вес каждой с/х культуры к общей посевной площади.

- валовые сборы масличных в РФ по областям (2010-2013 г.г.), тыс. ц

- посевные площади под масличными в РФ по областям (2010-2013 г.г.), тыс. га

- урожайность масличных в РФ по областям (2010-2013 г.г.), ц/га

Данные по валовым сборам, посевным площадям и урожайности представлены в сравнении с показателями предыдущего года (в %) с указанием доли в общей структуре посевов (%) в разбивке по следующим категориям:

ü сельскохозяйственные организации всего;

ü малые предприятия;

ü хозяйства населения;

ü крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

ü хозяйства всех категорий.

- показатели агропроизводства масличных по категориям хозяйств:

сводная таблица 1996-2013 г.г.;

- удельный вес территориальных единиц в производстве подсолнечника и сои (2010-2013 г.г.)

2. Масложировая продукция

- Производство масложировой продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей, включая малые предприятия (2008-2013 г.г.), тонн

Данные представлены по следующим показателям:

ü код ОКПД;

ü произведено – всего;

ü из общего объема производства произведено:

o крупными и средними организациями (включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства) – всего

o в том числе: средними организациями; организациями, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющимися субъектами малого предпринимательства;

o малыми предприятиями (включая микропредприятия) всего;

o в том числе микропредприятиями;

o индивидуальными предпринимателями

Данные представлены по следующим видам продукции:

ü Масло соевое нерафинированное и его фракции;

ü Масло соевое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло соевое нерафинированное техническое;

ü Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции;

ü Масло подсолнечное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло подсолнечное техническое нерафинированное;

ü Масло рапсовое нерафинированное и его фракции;

ü Масло рапсовое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло рапсовое техническое нерафинированное;

ü Масло горчичное нерафинированное и его фракции;

ü Масло горчичное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло сурепное нерафинированное и его фракции;

ü Масло рыжиковое нерафинированное и его фракции;

ü Масло рыжиковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло рыжиковое техническое нерафинированное;

ü Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льняное и их фракции, раф., но не подвергнутые хим. модификации; масла касторовое, тунговое, жожоба и пр. жиры раст. смешанные и масла растительные (кроме кукурузного) и их фракции, не включенные в др. групп;

ü Масло рыжиковое техническое нерафинированное;

ü Масло льняное нерафинированное и его фракции;

ü Масло льняное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло льняное техническое нерафинированное;

ü Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное нерафинированные;

ü Масло пальмоядровое нерафинированное и его фракции;

ü Масло пальмоядровое пищевое нерафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг;

ü Жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел;

ü Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

ü Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

ü Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

ü Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

ü Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

ü Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

ü Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла;

ü Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла;

ü Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы;

ü Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел;

ü Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме горчицы;

ü Масла растительные рафинированные;

ü Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные;

ü Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное, горчичное и рыжиковое и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;

ü Масло соевое пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло рапсовое пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Масло пальмовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг;

ü Масло льняное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

ü Жиры и масла растительные смешанные и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;

ü Жиры и масла животные и растительные и их фракции, гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;

ü Жиры растительные специального (функционального) назначения;

ü Воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски;

ü Продукция маргариновая;

ü Маргарин твердый;

ü Маргарин мягкий;

ü Маргарин жидкий;

ü Маргарин для промышленной переработки;

ü Маргарин прочий;

ü Спреды;

ü Спреды сливочно-растительные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%);

ü Спреды сливочно-растительные, среднежирные (с массовой долей жира от 50% до 69,9%);

ü Спреды растительно-сливочные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%);

ü Спреды растительно-жировые, среднежирные (с массовой долей жира от 50% до 69,9%);

ü Спреды растительно-сливочные, низкожирные (с массовой долей жира от 39% до 49,9%);

ü Спреды прочие;

ü Майонезы. Соусы майонезные. Соусы на основе растительных масел. Кремы на растительных маслах;

ü Майонезы высококалорийные;

ü Майонезы среднекалорийные;

ü Майонезы низкокалорийные;

ü Майонезы диетические;

ü Кремы майонезные;

ü Майонезы и продукция майонезная прочие;

ü Жиры и смеси топленые;

ü Смеси топленые;

ü Смеси топленые растительно-сливочные;

ü Смеси топленые растительно-жировые;

ü Продукты пищевые из жиров и масел прочие;

- потребление растительных масел по областям РФ (2005-2012 г.г.), кг на душу населения

- динамика потребления растительных масел в целом по РФ (1990-2012 г.г.), кг на душу населения

3. Предприятия

- Распределение иностранного и отечественного капитала на крупнейших предприятиях, осуществляющих производство и переработку растительных масел

- Концентрация производства (2013 г.):

ü Коэффициенты концентрации за 2013 год по предприятиям;

ü Коэффициенты концентрации по видам продукции в натуральном выражении за 2013 год;

ü Перечень крупнейших организаций за 2013 год в сегменте производства растительных масел и жиров

ü Перечень крупнейших организаций-производителей по видам продукции в натуральном выражении за 2013 год в разбивке по сегментам:

o масла растительные нерафинированные;

o масла и жиры животные и растительные нерафинированные, кроме жиров крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и домашней птицы;

o масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы;

o масла растительные нерафинированные (включая кукурузное);

o масло соевое нерафинированное и его фракции;

o масло соевое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масло соевое нерафинированное техническое;

o масло подсолнечное нерафинированное и его фракции;

o масло подсолнечное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масло подсолнечное техническое нерафинированное;

o масло рапсовое нерафинированное и его фракции;

o масло рапсовое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масло рапсовое техническое нерафинированное;

o масло горчичное нерафинированное и его фракции;

o масло рыжиковое нерафинированное и его фракции;

o масло рыжиковое пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масло льняное нерафинированное и его фракции;

o масло льняное пищевое нерафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное нерафинированные;

o масло пальмоядровое нерафинированное и его фракции;

o масло пальмоядровое пищевое нерафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг;

o жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел;

o жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

o жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

o жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла;

o жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

o жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

o жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла;

o жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла;

o жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла;

o жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел;

o масла растительные рафинированные;

o масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные;

o масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное, горчичное и рыжиковое и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;

o масло соевое пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л;

o масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льняное и их фракции, раф., но не подвергнутые хим. модификации; масла касторовое, тунговое, жожоба и пр. жиры раст. смешанные и масла раст.(кроме кукурузного) и их фракции, не включенные в др. групп;

o масло пальмовое пищевое рафинированное в коробках, бочках, канистрах или бидонах массой нетто не более 200 кг;

o жиры и масла растительные смешанные и их фракции, рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;

o жиры и масла животные и растительные и их фракции, гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;

o жиры растительные специального (функционального) назначения;

o воски растительные (кроме триглицеридов); дегра; отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски;

o майонезы. Соусы майонезные. Соусы на основе растительных масел. Кремы на растительных маслах;

o смеси топленые;

o продукция маргариновая;

o спреды;

o маргарин твердый;

o маргарин мягкий;

o маргарин жидкий;

o маргарин для промышленной переработки;

o маргарин прочий;

o спреды сливочно-растительные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%);

o спреды сливочно-растительные, среднежирные (с массовой долей жира от 50% до 69,9%);

o спреды растительно-сливочные, высокожирные (с массовой долей жира от 70% до 95%);

o спреды растительно-жировые, среднежирные (с массовой долей жира от 50% до 69,9%);

o спреды прочие;

o майонезы высококалорийные;

o майонезы среднекалорийные;

o майонезы низкокалорийные;

o кремы майонезные;

o майонезы и продукция майонезная прочие;

o продукты жировые эмульсионные прочие;

o жиры и смеси топленые;

o смеси топленые растительно-жировые.

ü Коэффициенты концентрации за 2013 год по отрасли производства растительных масел и жиров;

ü Коэффициенты концентрации по видам продукции в натуральном выражении за 2013 год: