Холдинг "Мироновский хлебопродукт" разместит еврооблигации на $550 млн
Как сообщил агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), эмитентом размещения станет люксембургская MHP Lux S.A., сообщает Эксперт Агро.
В сообщении сказано, что МХП направит привлеченные средства на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн. со ставкой купона 8,25% годовых, из которых $409,783 млн. уже предъявлены к выкупу во время первого этапа приема заявок в рамках объявленной оферты.
Еще часть средств агрохолдинг планирует выделить на рефинансирование краткосрочных обязательств, на финансирование корпоративных расходов, а также расширение и диверсификацию птицеводческого и растениеводческого бизнесов МХП.
Напомним, что агрохолдинг предлагает владельцам еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму от $247,8 млн.
Как ранее сообщалось, "Мироновский хлебопродукт" хочет приобрести французского производителя курятины Doux, который с 2016 года испытывает экономические трудности.
Справка. Холдинг "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.
Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", "Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).
Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.