Мировой рынок минеральных удобрений
За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз и его объем достигает более $70 млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов.
Характеристика мирового производства минеральных удобрений
Объем мирового производства минеральных удобрений в 2007 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете на содержание питательных веществ, что на 3% выше уровня 2006 года.
Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:
• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нефти (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений);
• капиталоемкое производство;
• концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта;
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции;
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.
• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нефти (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений);
• капиталоемкое производство;
• концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта;
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции;
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.
Характеристика отрасли минеральных удобрений
Параметр
|
Калийные удобрения
|
Фосфатные удобрения
|
Азотные удобрения
|
Сырье
|
Калийные руды - хлорид калия
|
Фосфоритные руды – фосфорная кислота
|
Аммиак
|
Географическая доступность сырьевых ресурсов
|
Весьма ограничена
|
Ограничена
|
Легко доступна во многих странах (природный газ)
|
Стоимость новых мощностей
|
Около $500 млн. на 1 млн. тонн КCl
|
Около $45 млн. (производство фосфорной кислоты)
|
Около $70 млн. (производство аммиака)
|
Страны-производители
|
1. Канада
|
1. США
|
1. Китай
|
2. Россия
|
2. Марокко
|
2. США
|
|
3. Германия
|
3. Россия
|
3. Индия
|
|
4. Беларусь
|
4. Китай
|
4. Россия
|
|
Основные импортеры
|
Хлорид калия
|
ДАФ
|
Аммиак
|
1. США
|
1. Китай
|
1. США
|
|
2. Бразилия
|
2. Пакистан
|
2. Индия
|
|
3. Китай
|
3. Индия
|
3. Южная Корея
|
|
4. Индия
|
4. Вьетнам
|
4. Турция
|
|
Доля экспортных сделок
|
82% (хлорид калия)
|
46% (ДАФ)
|
13% (аммиак)
|
Характеристика рынка
|
Глобальный, единицы игроков
|
Региональный, десятки игроков
|
Региональный, сотни игроков
|
Источник: PotashCorp
На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (8%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфорсодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Беларусь.
О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого калия.
Особенности расположения мощностей по производству минеральных удобрений обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В частности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25-40% от мирового производства, фосфорных – 35-50%, то калийных – 80%. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%.
Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна несколько отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевропейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.
Объемы международной торговли минеральными удобрениями и сырьем для их производства ежегодно возрастают. Только в 2005 г . объем импорта аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы возрос на 7%, 3%, 8% и 4% соответственно против уровня 2004 г . Это связано именно с тем, что география потребления и производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно обеспечены собственными производствами.
В последнее десятилетие ХХ века мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».
Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США).
Объемы производства минеральных удобрений крупнейшими производителями
Источники: Blue Johnson, Fertecon, PotashCorp
Материал подготовлен Академией конъюнктуры промышленных рынков
Текущие тенденции и анализ рынка минеральных удобрений в Украине и в мире за отчетный период публикуются в каждом номере журнала "АГРО: химия, техника, технологии", который выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца.
Архив изданий - здесь
Стоимость номера - 58,0 грн.
Условия подписки - здесь
Оформить подписку можно на сайте, заполнив заявку
Через редакцию можно приобрести любой из номеров