Книга заявок в рамках планируемого IPO швейцарского трейдера Glencore на $11 миллиардов была подписана в первый же день на фоне спроса со стороны инвесторов, которые торопятся принять участие в мега-сделке, сообщили Рейтер два близких к ней источника.

Инвесторы подали заявки на весь объем размещения, включая 10-процентный опцион для банков-организаторов, добавили источники в четверг. Они отказались предположить, в какой точке названного накануне диапазона разместится трейдер, сославшись на преждевременность прогнозов.

В среду крупнейший в мире сырьевой трейдер объявил ценовой диапазон первичного размещения в рамках 480-580 пенсов на акцию, оценив себя в среднем в $60 миллиардов.

Спрос на акции Glencore поддерживается также предположениями, что компания, скорее всего, войдет в индекс FTSE 100 в первый же день начала торгов.

"Книги подписаны на весь объем сделки, включая green shoe", - сказал один из источников.

"Учитывая интерес, проявленный в ходе транзакции, мы предполагали, что книга будет подписана достаточно рано, но я думаю, что это отражает только то, что ценовой диапазон был верным ценовым диапазоном", - добавил он.

Glencore был недоступен для комментариев.

Этот трейдер, являющийся акционером российского алюминиевого гиганта Русал, планирует выручить примерно $10 миллиардов без учета опциона банков-организаторов, одним из которых является российский Сбербанк.

Долгожданное размещение, которое может стать крупнейшим в истории Лондонской фондовой биржи, пройдет также в Гонконге. Компания может привлечь $7,9 миллиарда от размещения новых акций и $2,1 миллиарда - от существующих. Якорные инвесторы (во главе с IPIC Aabar из Абу-Даби) обеспечат треть размещения. Торги акциями могут начаться 19 мая.

Листинг, как ожидается, усилит позиции Glencore для сделок на фоне растущего рынка биржевых товаров и выведет просуществовавшую 37 лет частную компанию в публичную плоскость. Состояние Айвана Глазенберга, сторонившегося ранее публичности главы Glencore, может составить $10 миллиардов, что позволит ему остаться крупнейшим акционером трейдера с пакетом 15,8 процента акций и войти в число богатейших людей мира.

Эксперт Агро